События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023

2. Содержание сообщения

О способе размещения и сроке для направления оферт от потенциальных покупателей биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ПАО «МегаФон» решения о способе размещения и сроке для направления потенциальными приобретателями (инвесторами) оферт на заключение предварительных договоров в отношении биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-002Р-03 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей идентификационный номер 4-00822-J-002P-02E от 28.06.2018. Регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) не имеет отношения (не связано) с третьим лицом.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «МегаФон» (Приказ № 5/5-CEO-П04-001/23 от 19.04.2023).

Содержание принятого решения:

1. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом, с заключением предварительных договоров в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций.

2. Назначить «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Биржевых облигаций, в адрес которого участники торгов ПАО Московская Биржа должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

3. Установить, что оферты от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Программе биржевых облигаций, должны направляться в адрес «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), вниманию Гусейнова Мансура, e-mail: DCM@mkb.ru.

4. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры начинается в 11:00 по московскому времени «19» апреля 2023 года и заканчивается в 15:00 по московскому времени «19» апреля 2023 года.

5. Утвердить форму оферты потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор в отношении Биржевых облигаций (Приложение № 1 к настоящему Приказу).

Приложение № 1

к приказу Генерального директора

ПАО «МегаФон»

от «19» апреля 2023 г. №5/5-CEO-П04-001/23

Форма Оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций

с предложением заключить Предварительные договоры

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

Дата:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Вниманию: Гусейнова Мансура

Е-mail: DCM@mkb.ru

Копия в:

ООО ВТБ Капитал Трейдинг

Вниманию: Дирекции продаж облигаций

E-mail: bonds@vtbcapital.ru

ПАО РОСБАНК

Вниманию: Романа Попова

Email: sales@rosbank.ru

В ПАО «Совкомбанк»

Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима

E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,

SimaginMA@sovcombank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 Публичного акционерного общества «МегаФон»

Уважаемые Коллеги, мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-002Р-03 , , размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-00822-J-002P-02E от 28.06.2018 (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-002Р-03»), изложенными в Эмиссионных документах, а также в приглашении делать предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-002Р-03, мы, [для Участников торгов - потенциальных приобретателей: пожалуйста, укажите свое полное наименование]/[для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя и наименование его брокера], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или посредника при размещении, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:

- Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-002Р-03 (рубли РФ)* - [пожалуйста, укажите].

- Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-002Р-03, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-002Р-03 на указанную максимальную сумму (в % годовых) - [пожалуйста, укажите].

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 и проведением расчетов.

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по нашему поручению, будет выступать [для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: по поручению пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя], будет выступать [пожалуйста, укажите свое наименование/ наименование Брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 26 апреля 2023 г. включительно.

В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам:

- для передачи по электронной почте: [пожалуйста, укажите адрес Вашей электронной почты].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Эмиссионных документах.

Должность ________________ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию]

Подпись

Печать

Дата «____» ___________ 2023 г.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-002Р-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P (идентификационный номер 4-00822-J-002P-02E от 28.06.2018). Регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 19.04.2023.

3. Подпись

3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-3/22 от 14.01.2022)

Г.Р. Хачатурян

3.2. Дата 19.04.2023г.